KSeF i e-Faktury 2023/2024. Nadchodzi rewolucja w fakturowaniu. Nowa broszura informacyjna i przykłady od MF

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o ostateczną treść ustawy opublikowaną w Dzienniku Ustaw w sierpniu 2023 r. Szkolenie jest prowadzone z uwzględnieniem najnowszych wytycznych wynikających z broszury informacyjnej do schemy FA(2) udostępnionej we wrześniu 2023 r. oraz o przykładowe faktury xml udostępnione przez MF 14 września 2023 r.

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Wykładowca prezentuje na żywo w jaki sposób zalogować się do KSeF oraz w jaki sposób nadawać uprawnień, w tym nowe, zawężone uprawnienia dla jednostek wewnętrznych od września 2023 r. Podczas prezentacji następuje także wygenerowanie tokena uwierzytelniającego.

W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo ostateczna wersja schemy FA(2) obowiązująca od września 2023 r. Podczas omawiania schemy uczestniczy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych.  Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.

Forma: on-line/stacjonarna

Czas: 9.00-15.00

Szkolenie dostępne jest w terminach: 15.02.2024 r., 14.03.2024 r., 16.04.2024 r. 

Oferta szkoleniowa - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie (skwp.pl)

Program szkolenia:

Część I. Obieg e-Faktur.

1. Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?
2. Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
3. Kiedy KSeF obejmie poszczególne grupy podatników?
4. Odbieranie faktur przez KSeF. Co z faktury za WNT i import usług?
5. Wysyłanie e-Faktur do firm zagranicznych (WDT, eksport towarów i usług).
6. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
7. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
8. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
9. Wizualizacja e-Faktury.
10. Kod QR na fakturze. Uproszczenie dla faktur do firm zagranicznych (WDT, eksport towarów i usług).
11. Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy?
12. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
13. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
14. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
15. Token autoryzacyjny.
16. KSeF w biurach rachunkowych.
17. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
18. Samofakturowanie a KSeF. Samofakturowanie przez nabywcę z zagranicy.
19. Data wystawienia e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
20. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
21. Data otrzymania e-Faktury.
22. Korzyści ze stosowania e-Faktur.
23. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
24. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych, w tym przelewów MPP.
25. Kary pieniężne za błędy w KSeF.

 

Część II. Omówienie wzoru e-Faktury, z uwzględnieniem broszury informacyjnej i przykładów MF z września 2023 r.

1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Dane sprzedawcy, nabywcy.
5. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
6. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
8. Oznaczenie dotyczące płatności.
9. Wymogi dla faktur korygujących.
10. Sposoby korygowania wierszy.
11. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
12. Korekta błędnych danych nabywcy.
13. Zbiorcze faktury korygujące.
14. Faktury zaliczkowe.
15. Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r.
16. Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
17. Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
18. Faktura rozliczeniowa.
19. Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.

 

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.